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“赴港上市”,关于新规、新机会、新对策,你了解了吗?

4月12日,华商林李黎(前海)联营律师事务所高级合伙人黄文表律师和香港林余律师事务所合伙人吴灿榕律师以及香港交易所上市发行服务部高级副总裁钟创新受深创投企业服务中心的邀请,在深圳“星河领创天下三楼多功能厅”(深圳市龙岗区坂田街道雅南路一号)为深创投已投的众多企业进行授课与交流,为即将赴港上市的企业给予建设性和可操作性的建议和指导。

        2017年港股市场首次公开募集(IPO)可圈可点,截至2017年12月31日,已有逾161家新股登陆港交所,数量较前一年增加了34%;同时,港交所利好政策不断落地,为企业登陆港股市场提供了更多的便利。继去年6月份的第一轮市场咨询方案公布之后,今年2月23日,港交所再度公布了新兴及创新产业公司上市制度的咨询文件,这是港交所的第二轮市场咨询方案。此次咨询文件对于未有盈利的生物科技公司、创新型同股不同投票权的公司以及将香港作为第二上市的公司,作了具体的上市要求,咨询期为一个月。咨询期后,港交所将刊发总结性文件,预计6月份可接受这三类企业的上市申请。为此,黄文表、吴灿榕和钟创新三名主讲人就“ 《新经济·新金融》——近期市场发展情况,新规则解读,审批关注点;香港联交所修订上市规则对内地企业的新机会;企业在港发行上市的法律问题及解决对策  ”等问题进行了全面的讲解与剖析。


华商林李黎(前海)联营律师事务所高级合伙人  黄文表

黄文表律师关于“香港联交所修订上市规则对内地企业的新机会”的深度讲解,让企业对赴港上市充满信心。

香港林余律师事务所合伙人  吴灿榕

吴灿榕律师关于“企业在港发行上市的法律问题及解决对策”给出了建设性的建议,对上市申请过程中的常见问题、上市前架构重组、香港上市的工作时间表等进行了一一剖析。

香港交易所上市发行服务部高级副总裁  钟创新

钟创新在“新经济·新金融·新时代”中也对香港资本市场概况和国内生物医药行业的最新发展、香港上市优势和新兴及创新产业公司上市制度咨询建议做了分析。

因此对企业来说, 香港上市有八大好处 

第一,香港上市的时间可控性很高。一般在6-12个月左右就可以完成上市的过程。

第二,在估值方面,香港市场对内地金融、新能源、消费品行业的接受程度较高,估值基本接近,甚至出现很多香港估值高于内地A股估值的案例,主要集中在银行、保险、新能源等行业板块。

第三,对于一些拥有品牌和国际业务的公司,香港上市能给予公司一个借助上市过程在国际资本市场上宣传和推广公司业务的机会。

第四,香港上市后的再融资非常便利,通常是股东大会授权董事会,不需要额外的行政审批。

第五,在香港可以使用的融资手段极为众多,上市公司的再融资的规模都超过了首次公开发行的规模,这突显了再融资的便利。

第六,控股股东禁售期仅为6个月,相比A股的3年禁售期要短得多。

第七,兼并收购的便利。香港上市公司运用股票作为并购工具的作法比较普遍,并且是市场化运作,无需行政审批。如果利用香港上市公司的平台进行国际并购,其便利性也优于涉及跨境审批的A股公司平台。

第八,香港上市公司得到来自于国际机构投资者和分析员广泛和资深的研究覆盖。通过与国际投行和国际投资者的密切交往,可以为公司提供更国际化的视野。

通过三位主讲人关于“赴港上市”的演讲,相信各企业都有新的体会与理解,了解新规则,抓住香港上市的新机遇,整合企业资源,夯实企业内外实力,提升在港上市的综合能力。




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