2026年6月10日,佳禾智能科技股份有限公司(Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.)收购德国知名音频设备制造商Beyerdynamic GmbH & Co. KG全部股权及合伙权益项目圆满完成交割。本次交易金额约为1.22亿欧元(折合人民币约10亿元),包括股权、合伙权益及股东借款的转让,双方已经签署交割备忘录。
本次交易的目标公司——Beyerdynamic GmbH & Co. KG是一家创立于1924年的德国百年音频品牌企业,由被誉为“耳机之父”的电声工程先驱Eugen Beyer创办。该公司是全球历史上最早专注开发专业耳机和话筒的企业之一,产品广泛应用于广播电视、录音棚、舞台演出和会议系统等专业场景,并深受发烧友和音乐人喜爱。作为德国高品质音频设备的代表,beyerdynamic凭借其卓越的工程设计和精密制造,在全球专业音频领域享有盛誉。
在本项目中,华商林李黎(前海)联营律师事务所作为买方佳禾智能的中国法律顾问,提供了全流程的牵头法律服务支持——包括但不限于跨多个法域的法律尽职调查、全部交易文件谈判、美国CFIUS审查评估、德国FDI审查全流程(包括正式调查阶段)、印度股权事项处理方案、W&I保险全流程支持、德国系列公证、新加坡相关程序支持、交割支持等,具有交易结构特殊、项目周期长、交易文件体系复杂的特点。
在交易文件签署后,本项目的重点和难点之一,在于交易交割条件与跨境投资监管审批的推进。华商林李黎为收购方提供德国外商投资审查支持、美国CFIUS评估、中国上市公司监管协助、更新披露审查以及其他特殊条款安排等多个维度的法律支持,并行推进各事项顺利完成。本次并购亦成功获得德国经济与能源部在欧盟FDI审查中出具的“无异议声明”,在欧洲对华投资审查日益收紧的今天实属不易。
华商林李黎(前海)联营律师事务所的涉外法律服务团队,依托在跨境投融资、跨境并购、国际法律服务及跨境争议解决方面的综合服务能力,作为本次收购项目的牵头法律顾问,为项目成功落地提供全方位支持。
品诚梅森是一家总部位于英国的历史悠久的国际律师事务所,在欧洲、亚太、中东和非洲等地设有31个办公室,其德国办公室在并购、公司法及合规事务方面具有丰富经验。品城梅森的联系人为中国区负责人吕康毅,而中德业务联系人为上海办公室的合伙人刘伟。
作为中国第一家香港与内地合伙联营律师事务所,华商林李黎拥有得天独厚的跨境法律服务优势,我们的涉外法律服务团队拥有覆盖全业务流程的一站式综合涉外法律服务能力。
提供股权与债务融资、银团贷款、企业境内外上市、各类债券发行及债务重组等法律服务。在跨境并购、资产重组、混合所有制改革等复杂项目,能够为客户提供涵盖交易架构设计、执行支持与合规保障的一体化服务。
依托所内跨境金融服务平台以及对接多类金融机构的资源机制,团队致力于协助企业在多变的国际环境下实现交易稳健与目标落地。
聚焦境内外股权融资、债务融资、基金设立、境外发债及相关投融资项目的法律服务,熟悉各类投融资结构与监管要求。
通过设立跨境金融服务平台,结合与不同类型资本方的合作经验,团队可在提供法律支持的同时,协助客户评估路径选择与资源对接。
坚持合规导向与风险防控,致力于为企业在跨境投融资中的不同阶段提供稳健、可行的法律解决方案。
在本项目中,华商林李黎与品诚梅森律师事务所(Pinsent Masons)德国办公室密切协作,为交易的顺利推进及圆满完成提供了跨境法律保障。本次交易亦是华商律师事务所与品诚梅森律师事务所设立联营办公室后,双方首个合作完成交割的跨境并购交易项目,具有里程碑意义。
在法律尽职调查与交易文件起草、谈判阶段,华商林李黎协同品诚梅森共同为收购方提供了横跨多法域的法律支持,并以客户的商业需求、监管要求为出发点,创造性提供不同解决方案及个性化条款设置、谈判,并推进交易文件顺利签署。
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